Издревле землями смертных управляли правители из рода Шан. Местные властители в знак верности отправляли своих наследников ко двору. При усмирении волнений в одной из областей младший принц Инь Шоу по неосторожности освобождает пленённого демона-лису. Дух вселяется в оболочку дочери мятежного князя, которая свела счёты с жизнью. Лиса потакает его тёмным помыслам — вскоре император и наследник престола гибнут. Инь Шоу восходит на трон, что обрушивает на мир смертных страшное проклятие.
Дабы предотвратить грядущий хаос, небожители с гор Куньлунь принимают решение. Они направляют людям древнюю реликвию огромной мощи — Свиток бессмертия. Доставить его берётся Цзян Цзыя. Сопровождать его будут Нэчжа и Эрлан.