В Нижнем Новгороде на стыке тысячелетий. Мобильники умели лишь звонить да в "Змейку" играть. Со дворов доносились ритмы Дельфина и Hi-Fi. Те, у кого водились деньги, часто оказывались связаны с тёмными делами. Три приятеля — Юра, Птаха и Олег — задумали помочь однокласснице Даше. Вместо этого они угодили в историю, из которой, казалось, нет выхода. Им неожиданно помог бродяга по кличке Компот. Он слонялся по городу в поисках случайного заработка, его иногда подкармливали в школьной столовой. О своём прошлом он ничего не знал — пришёл в себя после каких-то тяжёлых повреждений, а что было до того — пустота. Парни осознали: этот человек фактически вытащил их с того света. Теперь они горят желанием разгадать загадку Компота и вернуть ему утраченную жизнь.
