Начало 1960-х. Знаменитый нью-йоркский джаз-клуб неожиданно закрывается на перепланировку. Его вышибала Тони, которого друзья зовут Болтуном, остаётся без работы. Нужен заработок — хоть какой-то, пусть на несколько недель.
В это же время Дон Ширли — известный музыкант, человек безупречных манер и тонкого вкуса — планирует концертное турне. Его путь лежит через южные штаты. Там ещё помнят законы Джима Кроу, а расовая сегрегация определяет повседневную жизнь. Ширли — чернокожий виртуоз, исполняющий классику для изысканной публики. Для поездки ему требуется не просто шофёр. Нужен человек, который сможет быть за рулём, присмотрит за безопасностью и поможет в непредвиденных ситуациях.
Так их дороги пересекаются. У них почти нет ничего общего: ни происхождение, ни привычки, ни взгляды на жизнь. Долгое путешествие на машине через полстраны станет для обоих испытанием. Но оно же навсегда перевернёт представление каждого о мире и о себе.